Jako główni doradcy finansowi Warsaw Equity Advisors i jej partnerzy przeprowadzili ponad 80 transakcji w różnych sektorach.
Warsaw Equity Advisors oraz jej partnerzy, jako główny doradca finansowy przeprowadziła ponad 80 transakcji M&A (fuzji i przejęć), finansowania przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji w szerokim spektrum sektorów gospodarczych o łącznej wartości ponad EUR 4 mld.
Każdy z partnerów Warsaw Equity Advisors posiada około 20 lat doświadczeń pracy i zajmował kierownicze stanowiska w renomowanych międzynarodowych bankach inwestycyjnych, firmach doradczych i private equity takich jak: Unicredit CA IB, Creditanstalt oraz TDI, Egmont, Warsaw Equity Group i był zaangażowany w realizację wielu prestiżowych transakcji realizowanych dla zagranicznych korporacji oraz polskich klientów.
Wieloletnia praca zarówno dla klientów międzynarodowych (głównie korporacji i funduszy inwestycyjnych) jak i polskich (przedsiębiorstwa, ich właściciele i instytucje rządowe), umożliwiła dobre zrozumienie ich mechanizmów decyzyjnych oraz kryteriów inwestycyjnych
Posiadamy bogate doświadczenie w skutecznej realizacji skomplikowanych transakcji doradztwa finansowego praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki
Sektory, w których doradzali partnerzy Warsaw Equity Advisors: produkty spożywcze i napoje, inne produkty FMCG, handel detaliczny, telekomunikacja, nowe technologie i IT, koleje, budowa maszyn, sprzęt elektryczny, bankowość, części samochodowe, działalność wydawnicza, chemia, materiały budowlane, budownictwo
Pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitału
Doradztwo finansowe i restrukturyzacyjne
Sprzedaż spółki (sell-side): pomoc w znalezieniu inwestorów, przygotowanie optymalnej struktury transakcji, organizacja procesu, przygotowanie dokumentów transakcyjnych (teaser, memorandum lub pakiet informacyjny), zebranie ofert nabycia, nadzorowanie procesu due diligence (badanie spółki), przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa, pomoc w negocjacjach z inwestorami, w tym w negocjacjach umowy sprzedaży (SPA), ew. porozumień akcjonariuszy (SHA) oraz innych dokumentów transakcyjnych specyficznych dla danej transakcji.
W ramach procesu buy-side (kupna spółki): pomoc w analizie rynku i znalezieniu celu przejęcia spełniającego kryteria inwestora, przygotowanie optymalnej struktury transakcji, koordynowanie spotkań ze stroną sprzedającą, sporządzenie wstępnej i ostatecznej wyceny przedsiębiorstwa, koordynacja procesu badania spółki (due diligence), negocjacje ze stroną sprzedającą, przygotowanie ofert nabycia (wstępnej, wiążącej), ewentualna pomoc w pozyskiwaniu finansowania, pomoc w negocjacjach umowy kupna (SPA) i ew. porozumień akcjonariuszy (SHA) oraz innych dokumentów transakcyjnych specyficznych dla danej transakcji.
Mamy doświadczenie w transakcjach lewarowanych.
Pozyskujemy finansowanie na cele inwestycyjne, ogólnorozwojowe, transakcje lawerowane, refinansowanie działalności itp.
Doradztwo przy oszacowaniu zapotrzebowania na kapitał, pomoc w przygotowaniu biznes planu i wyborze optymalnej struktury finansowania (proporcje kapitał/dług) przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności i planów rozwojowych, pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych, strukturyzacja, kontakty z bankami i inwestorami (instytucjonalni, prywatni), pomoc w wyborze najkorzystniejszych ofert, pomoc w negocjacjach i przygotowaniu dokumentacji finansowania.
Doradztwo dotyczące restrukturyzacji finansowania (dług/kapitał) oraz wspierania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa w tym: pomoc w wyszukiwaniu optymalnych rozwiązań kapitałowych i weryfikacji celów strategicznych poprzez ocenę projektów inwestycyjnych i procesu kreowania wartości, restrukturyzacji zadłużenia oraz pomoc w przywracaniu płynności. Pomoc w znalezieniu optymalnych źródeł finansowania i negocjacjach z dostarczycielami finansowania oraz w przygotowaniu dokumentacji, biznes plan, materiały informacyjne.
Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorstw planujących późniejszy debiut giełdowy w okresie 12-18 miesięcy w tym: strukturyzacja i organizacja procesu, koordynowanie kontaktów i negocjacji z inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi, przygotowanie dokumentów transakcyjnych, analiz, projekcji ekonomicznych, modeli wyceny przedsiębiorstwa.
Doradztwo przy przygotowaniu do wprowadzania spółek na GPW (we współpracy z innymi doradcami) w tym: pomoc w przygotowaniu optymalnej struktury oferty, pomoc w wyborze doradców IPO (kancelarii prawnej, domu maklerskiego, agencji PR oraz innych) i koordynacja ich działań, pomoc w kontaktach z inwestorami.
Realizacja przejęć spółek publicznych (PTP) w tym przygotowanie struktury transakcji, przygotowanie do ogłaszania wezwania na akcje spółek na rynku kapitałowym w tym pomoc w przygotowaniu analiz, projekcji ekonomicznych, modeli wyceny przedsiębiorstwa, dokumentów transakcyjnych, wyborze pozostałych doradców (kancelarii prawnej, domu maklerskiego, agencji PR oraz innych) oraz koordynowanie ich działań.
Sprzedaż pakietu większościowego Clovin SA ( chemia gospodarcza)
Projekt restrukturyzacji finansowej spółki z sektora przetwórstwa ryb
Sprzedaż spółki przetwórstwa owocowo-warzywnego
Doradztwo strategiczne i wycena spółki z sektora chemii gospodarczej
Zakup Krakowskich Zakładów Automatyki (KZA Kraków) (automatyka kolejowa)
Analiza możliwości rozwoju spółki w obszarze e-commerce poprzez zakupy wyselekcjonowanych podmiotów w e-commerce
Analiza możliwości rozszerzenia działalności na rynku polskim poprzez zakup wyselekcjonowanych przez inwestora sieci aptek
Sprzedaż jednego z największych w Europie projektów inwestycyjnych budowy zakładu wody mineralnej na bazie źródeł wody wysokozmineralizowanej
Analiza możliwości wejścia na rynek polski inwestora zagranicznego poprzez zakup spółek z sektora kosmetycznogo i chemii gospodarczej
Sprzedaż jednego z dystrybutorów środków produkcji dla rolnictwa
Sprzedaż spółki z sektora kosmetycznego
Sprzedaż znaczącego pakietu mniejszościowego w Impact (akumulatory)
Zakup wiodącego dystrybutora produktów z segmentu rozrywki i wypoczynku
Sprzedaż znaczącego pakietu Polskiego Banku Przedsiębiorczości
Pierwsze podwójne notowanie na GPW estońskiej AS Silvano Fashion Group
Przejęcie giełdowej spółki, producenta wyrobów czekoladowych Mieszko S.A.
Doradztwo dla Jeronimo Martins przy próbie przejęcia jednej z sieci handlu dyskontowego
Doradztwo dla Eurocash przy próbie przejęcia jednej z sieci handlowych
Nabycie aktywów browarniczych w tym znaku firmowego giełdowej spółki Brok Strzelec (dla Danish Royal Brewery)
Okresowe wyceny Grupy Żywiec S.A. dla podmiotu finansującego
Sprzedaż Kredyt Bank Ukraina i Litwa (dla Kredyt Bank)
Konsolidacja struktury własnościowej i przejęcie pakietu większościowego w giełdowej spółce Sokołów (dla fińskiego Ruokatalo)
Doradztwo dla Netia przy próbach akwizycji Dialog
Doradztwo dla Hoop przy próbie przejęcia spółki z branży spożywczej
Doradztwo dla Kofola przy próbie przejęcia spółki z branży napojów
Sprzedaż pakietu większościowego w Telbank S.A., największej spółki zajmującej się transmisją danych w Polsce (dla renomowanego państwowego klienta)
Doradztwo dla ITT Sheraton przy próbie przejęcia Orbis S.A.
Doradztwo dla Scandic przy poszukiwaniu projektów inwestycyjnych na polskim rynku hotelarskim
Przejęcie pakietu większościowego w Bester S.A. (dla American Lincoln Electric International Holding)
Zakup pakietu większościowego PRiB
Sprzedaż pakietu większościowego spółki TOP dla inwestora strategicznego
Wprowadzenie na rynek publiczny (IPO) spółki ZPC Otmuchów (wyroby cukiernicze)
Zakup Odra S.A. dla ZPC Otmuchów
Wprowadzenie na rynek publiczny (IPO) oraz sprzedaż zagranicznemu inwestorowi strategicznemu spółki Gadu Gadu
Inteligo – pozyskanie finansowania od etapu „business angels” aż do etapu inwestora strategicznego – BGB oraz sprzedaży do PKO BP
Elektrim – sprzedaż pakietów mniejszościowych w wybranych spółkach publicznych
Przeprowadzenie transakcji lewarowanego wykupu (LBO) pakietu ponad 40 spółek na rzecz WEH
Baltchem S.A. – zakup bazy paliwowej w Świnoujściu
Deutsche Bank – przejęcie banku BWR
Hydrocentrum – sprzedaż spółki budowlanej dla Betonstal
KPN Royal Dutch Telecom – zakup PAGI oraz wybranych aktywów telekomunikacyjnych
GTS – sprzedaż największego providera internetowego
Doradztwo przy przetargu UMTS, tworzeniu konsorcjum i finansowaniu (dla hiszpańskiej firmy Telefonica)
Nabycie udziałów w PBK S.A. od Ministerstwa Skarbu (dla Bank Austria AG)
Doradztwo dla Telefonii Dialog przy próbie przejęcia Crowley Data Poland
Doradztwo przy próbie przejęcia polskiej spółki giełdowej (dla duńskiego Danisco)
Przejęcie producenta samochodowych komponentów (dla włoskiego Carraro)
Wycena Cuprum 2000 - operatora telefonii stacjonarnej (dla fuzji z Telefonią Lokalną)
Sprzedaż jedynego polskiego producenta (lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne) Pafawag (sprzedane dla AD Tranz-joint venture pomiędzy ABB i Daimler Benz, włączając transfer nowoczesnej technologii dla produkcji lokomotyw)
Przejęcie większościowych udziałów w Browarach Tyskich – drugim największym polskim browarze (nabyte przez South African Breweries/Euro Agro Centrum Consortium)
Przejęcie udziałów mniejszościowych w spółce Lech – czwartym co do wielkości browarze w Polsce (nabyte przez South African Breweries)
Przygotowanie biznes planu na otwarcie domu maklerskiego w Polsce (CA Securities S.A.) przez bank inwestycyjny Creditanstalt Investment Bank
Weryfikacja wyceny banku BPH (jeden z największych polskich banków)
Prywatyzacja Olmex S.A. – producenta margaryny (sprzedane Unilever)
Prywatyzacja Amino S.A. – producenta koncentratów spożywczych (sprzedane CPC Europe)
Partner [ zobacz CV ]
Krzysztof Dziewicki związany jest z Warsaw Equity Group od 1999 roku, a od 2015 roku pełni funkcję prezesa zarządu Grupy. W przeszłości aktywnie uczestniczył również w działalności operacyjnej spółek portfelowych WEG, m.in. w latach 1999-2001 oraz 2007-2011 pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów”, brał również udział w procesie wprowadzenia tej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed dołączeniem do WEG zdobywał doświadczenie w firmach doradczych TDI oraz Egmont Consulting.
Posiada doświadczenie w pracy w radach nadzorczych, a obecnie zasiada w radach nadzorczych spółek ZPC Otmuchów, Polskie Konsorcjum Gospodarcze oraz Baltchem.
Krzysztof Dziewicki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Matematyka Stosowana.
Partner [ zobacz CV ]
Urszula Opalko posiada 18 lat doświadczeń w bankowości inwestycyjnej, pracowała na kierowniczych stanowiskach w Unicredit CA IB, gdzie była odpowiedzialna za transakcje fuzji i przejęć (M&A), prywatyzacje, wprowadzanie spółek na giełdę, restrukturyzacje zadłużenia oraz pozyskiwanie finansowania zarówno w formie długu jak i kapitału.
Doradzała w licznych międzynarodowych i krajowych transakcjach w wielu sektorach w tym: żywności i napojów, telekomunikacji, przemysłu, bankowości, handlu, części samochodowych, budowlanym, wydawniczym itp.
Pracowała dla klientów zarówno z sektora prywatnego (międzynarodowe i polskie korporacje) jak i publicznego (Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów).
Klienci, którym Pani Opalko doradzała to między innymi: Fima, Royal Sanders, ABM Solid, Znak, Alta Capital Partners, Telefonica, Telefonia Dialog, Netia, Telbank, Tel-Energo, Telefonia Lokalna, Fima, Hoop, Carraro, Kredyt Bank (KBC), Bank Austria, The South African Breweries, Jeronimo Martins, Eurocash, Royal Unibrew, Danisco, Harbin, Lincoln Electric, Ruokatalo, Pfleiderer, Interconcact, Sheraton i oraz polscy przedsiębiorcy/właściciele firm. Posiada również doświadczenie w pracy w radach nadzorczych.
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe: Unicredit CA IB, Bank Creditanstalt S.A., Ministerstwo Skarbu oraz Nicom Consulting.
Wykształcenie: jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydział Handlu Zagranicznego
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa, Polska
NIP: 5262076662
REGON: 012414784